月轮祭坛内，
现在以太基金会实际控制人扎奥博和究极调查团队长西奥尼拉分别站在祭坛东西两侧的石台之上，
扎奥博的手中拿着的是从收藏于以太基金会的太阳之笛，
西奥尼拉的手中拿着的是从椰蛋树岛上夺走的月亮之笛，
其他的以太基金会职员和究极调查团队员站在祭坛的外面，
祭坛巨大石门般的雕像正下方便是祭坛的中心位置，
此刻上面放置着一个特殊的箱子，
箱子的内部有一只特殊的宝可梦，
它的外形像个眼睛由三层结构构成，
最里层的核心、中间层类似星云的部分与最外层由九片黄色物体构成的外壳；
核心的上半部分在中间和两边都有一条很细的蓝线，而下半部分则是粉红色的线。
它看起来是闭着眼睛的。
正是科斯莫姆。
以太基金会和究极调查团一直在寻找科斯莫姆的退化小星云的下落可惜并无所获，
直到不久前小星云于拉纳基拉山沐浴星光的过程中进化成了科斯莫姆他们这才找到了科斯莫姆的下落并将其捕获，
那之后便开始了他们的计划之一，
就是利用月轮祭坛的力量将科斯莫姆进化成露奈雅拉。
扎奥博吹响了太阳之笛，
西奥尼拉吹响了月亮之笛，
两支笛子发出婉转悠长的声音向四周扩散，
困在容器中的科斯莫姆听到太阳之笛和月亮之笛的声音后，
核心部分释放出一道五彩光线，
五彩光线击碎了困住科斯莫姆的容器接着轰向了位于祭坛雕像中心的月轮处，
一道究极裂缝被打开，
接着月轮散发出刺眼光芒进而释放出大量能量沿着两侧雕像凹陷处向扎奥博和西奥尼拉所在的祭台而去，
当能量同时到达两处石台时，
两侧石台上的图案也闪烁起了光芒接着两边同时释放出一股特殊的能量朝祭台中心上的科斯莫姆而去，看書喇
科斯莫姆这两道能量加持在身上，
腾空而起沐浴着特殊能量，
身体不断散发出奇异光芒，
没过多久奇异光芒转化为进化之光，
科斯莫姆在吸收了两股特殊能量以后迅速成长达到了进化的条件开始进化。
看着祭台中心处全身闪光的科斯莫姆扎奥博心里相当激动，
马上他们就要制造出最强的宝可梦，
到时候就可以打开通往究极大都会的究极之洞释放出所有的入侵那里的究极异兽，
到时候借助这些究极异兽的力量他便可以控制整个阿罗拉群岛进而征服大陆。
另一边，西奥尼拉的眼神中也闪烁着亮光，
马上他们的“光辉大神”奈克洛兹玛新的本源之光载体就要出现了，
等奈克洛兹玛吸收了载体不仅可以恢复自身的失去的本源之光，
就连实力也将会得到增强。
就在两人各有心思的时候，
科斯莫姆终于开始了进化，
它的体型发生了巨大变化，
进化成了露奈雅拉。
露奈雅拉有着蝙蝠类的外形，双翼镶嵌有金色的月弧，其余的分叉点则有悬挂着同一色泽的十字星。
它的头颅较小，被类似吸血鬼的披风立领托举；头顶上有一个深蓝色的区域，上面显示着不断变化的星象，身躯的中心存在某种光源。
当露奈雅拉进入满月形态时，它的前额会出现浅红色的第三只眼睛，同时星象变成了一条条纵向的光。
它张开翅膀，使镶嵌在翅膀边缘的金色月弧围成圆形，原本的十字星朝外的角在变换中消失。
“执行计划，关闭操控。”
西奥尼拉对着究极调查团队员们命令道，
究极调查团的小队长达尔斯立刻关闭了设置在身后的机器，
就在露奈雅拉准备逃走的时候从究极裂缝之内钻出了一道黑色身影，
正是奈克洛兹玛，
达尔斯关闭的设备其实是针对奈克洛兹玛的掌控，
在脱离控制以后奈克洛兹玛第一件事就是要寻找本源之光进行吞噬，
那么刚进化的露奈雅拉便成了它的目标，
奈克洛兹玛现身后立刻扑向了露奈雅拉，
因为在它的眼里露奈雅拉的本源之光才是最美味的东西，
在战斗等级的压制下，
奈克洛兹玛不费吹灰之力将露奈雅拉碾压在身下，
接着开始吸收露奈雅拉体内的本源之光，
露奈雅拉发出痛苦的声音但无济于事，
没过多久奈克洛兹玛身上释放的黑色光芒便将露奈雅拉完全吞噬，
奈克洛兹玛怒啸一声全身覆盖着露奈雅拉的本源之光，
身形发生了变化，
变成了奈克洛兹玛-拂晓之翼形态。
通过与露奈雅拉合体，奈克洛兹玛可以变换为拂晓之翼形态。
拂晓之翼形态的奈克洛兹玛巨型双手以及下臂接入了露奈雅拉尾骨前方，成为了它的二对翅；
手背突出的晶体、上臂和足部重组为细长的两条尾巴接入露奈雅拉尾骨后方；
整个背部和肩部嵌入露奈雅拉胸前，露奈雅拉身体发出的红光能够透过这块晶体散发出来；
胸部展开后倒覆于露奈雅拉第三只眼上，成为面罩；
巨大的尾巴分裂为左右两部分，接在露奈雅拉背部，能够喷射不可见光增加向前推进的动力；
尾上的刺融入露奈雅拉尾部的圆弧上；
其余部分拆分为8片鳞甲，覆盖露奈雅拉手骨与翅膀的圆弧相接处。
三棱柱状脑核穿过面具，插入露奈雅拉第三只眼之中，里面的彩色物质散发出能够透过面具的光芒。
与此同时，生活在彼岸遗迹中的卡璞·琪琪有所感应直接腾空朝月轮祭坛飞去，
波尼岛岛屿女王哈普乌也骑着重泥挽马朝波尼大峡谷而去，
周洋三人没过多久来到彼岸遗迹后也朝波尼大峡谷而去。
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“重新启动操控。”
见到奈克洛兹玛成功吸收露奈雅拉的本源之光并转化成了更强的姿态，看書溂
究极调查团队长西奥尼拉激动喊道，
达尔斯立刻将机器再次启动，
祭坛中心的拂晓之翼形态的奈克洛兹玛立刻安静了下来，
再次恢复了之前在十克拉山丘下钻石王国中的傀儡形态。
“计划成功。”
看到拂晓之翼形态的奈克洛兹玛被掌控，
所有的究极调查团队员和以太基金会职员都欢呼了起来。