此时，占据河套地区的是来自于蜀边松潘草原的党项人，党项人原本是羌人的一支，是三苗的后裔，如此看来，这党项人也是华夏蚩尤的后裔。因为受到崛起的吐蕃人的威胁，党项人请求归附前唐。之后，党项人在草原上繁衍生息，后来因为再次受到吐蕃人袭击，被前唐迁移到了庆州一带。
到了唐朝末年，党项人首领拓跋思恭因为参与平定黄巢之乱有功，被朝廷赐姓李氏，封为夏州节度使。党项人的武装被称为定难军。接着，李思恭率领手下的党项人先后占领了夏、绥、银、宥、鄜五州之地。成为一方实权派军阀。因为地处偏僻，中原王朝始终力有未逮，无法彻底消灭这些党项人，而党项人也不再提出领土要求。而是乖乖地向中原纳贡。于是，这种畸形的统属关系，就这样一直保留到现在。现在，高季明决定要解决好党项人问题，不再让河套成为中原王朝之痛。
经过几十年的发展，党项人已经在五州深深扎根，此时的定难节度使是李彝殷。他继续奉行表面上臣服中原，实际上独立自主的方针。当然，最近几年，他也意识到契丹人的强大，在向中原王朝进贡的同时，也开始向契丹人寻求帮助。大唐虽然很想解决好这个问题，可是却没有找到合适的机会来解决这一难题。而让李存勖和李嗣源想不到的是，这个问题最终被高季明解决了。
高季明先是让郭廷信率领手下五万兵马继续西进，打通河西走廊。此时的河西走廊，有一支叫做归义军的部队。他们是在唐朝末期，在一个叫张议潮的汉人带领下，击败吐蕃人建立的汉人武装，前唐朝廷为了鼓励张议潮，封他做了归义军节度使，统领河西各州郡。归义军全盛时期，曾经管辖整个河西走廊。可是，在甘州回鹘的挤压之下，归义军的地盘日益缩减，在张承奉的领导之下，仅剩瓜、沙二州。而张承奉为了振奋百姓，竟然在沙州建立了西汉金山国，想要以自立的方式来激励百姓们归附归义军的统治。殊不知，张承奉这样的行为，反而让张氏失去了人心，沙州的大族曹氏趁机夺取了政权，建立了曹氏统治，此时正是曹议金统治时期，曹氏拉拢好与回鹘人的关系，同时改善与中原大唐的关系，在河西走廊过得有滋有味。
郭廷信率领五万大军，来到兰州。他先是致信曹议金，希望他能够回到中原的怀抱，并能够与他东西夹击，击败甘州回鹘。甘州回鹘虽然与曹氏关系不错，可是在民族关系问题上，两方经常发生矛盾。而且甘州回鹘一直是归义军进入中原朝贡的阻碍。曹议金得到了郭廷信的书信，决定归附周王。于是，在归义军和郭廷信东西夹击之下，甘州回鹘被击败。甘州回鹘根本没有想到曹议金会突然袭击自己，很快就溃散。甘州回鹘是回鹘人的一支，契丹人崛起之后，回鹘人被赶出草原。大部分流落在西域，小部分流落到河西走廊，被称为甘州回鹘。
曹议金归附周王之后，亲自来到长安朝见高季明。高季明对于曹议金的到来，很是高兴，亲自接见了曹议金，并约好共同攻打党项人，恢复汉人统治。高季明将曹议金放回了河西走廊，请他继续统领河西，守护汉人江山。接着，高季明亲自率军北上，直逼夏州，并亲自写了一封书信交给李彝殷，希望他能够主动放下武装，归附大周。
面对高季明的大军威胁，李彝殷明白，党项人的好日子到头了。于此同时，郭廷信与曹氏的联军从西面开始威胁党项人的地盘，而高季明则率领主力在夏州附近。面对两重威胁，李彝殷不得不选择与高季明求和，承认高季明的统治权。高季明得到了党项人臣服的消息后，率军返回长安，并亲自征发回鹘骑兵和党项骑兵，加入大周的兵团之中。
此时的大周，东面控制黄河、潼关，西部控制了河西走廊，北部控制了河套，南部控制了巴蜀之地。管辖汉人、回鹘人、党项人、吐蕃人。俨然已经成为中原第一大国了。为了团结各个民族，高季明决定征发各个民族，组成民族军队。回鹘的轻骑兵、党项的铁鹞子重骑兵，逐渐成为周军的主力部队。
此时的中原，石敬瑭与李从珂还处于对峙阶段。耶律德光则开始进攻幽州和云州，想要夺取中原的北部边境。对于耶律德光看来，不管是石敬瑭还是李从珂，谁当皇帝都无所谓，只要辽国能够控制幽云两地，这样辽国就会在与中原的战争中处于不败之地。而且辽军的骑兵想从哪里进攻，就从哪里进攻，中原王朝基本上无险可守。面对这样的情况，李从珂虽然明知，却也无可奈何。石敬瑭虽然兵力不强，可是在关键时刻，耶律德光总会帮忙，使其处于不败之地。而对于高季明夺取了关中，李从珂虽然明白关中的重要性，可是却无法分兵攻打潼关，而且潼关已经有了孟知祥驻守。面对这样的情况，李从珂有些进退两难。
高季明将留在蜀中的机构搬迁来到了长安，将长安作为主要的都城经营。他在与臣僚们详细分析了当下的局势之后，决定拉拢李从珂，攻打石敬瑭这个卖国贼。而党项的定难军则作为主力，出兵草原，攻打归附契丹人的部落。最好能够让耶律德光回师。减轻幽云地区的压力。
于是，高季明派遣大将郭廷信、副将李仁罕率领大军渡过蒲津渡，进攻石敬瑭的根据地太原。此时的西部，经过一番调整，已经不需要郭廷信亲自坐镇，于是，高季明将郭廷信换了下来，让赵季良镇守兰州，协调回鹘人、吐蕃人的关系。赵季良从小生活在吐蕃边境地区，擅长民族语言。又勇于作战。因此被高季明重用，协调民族关系。在他的带领下，西部成为了周国稳定的后方。