胡万国正是出生在晚清末年间直隶人，早年时随祖父举家迁往南国。胡万国本来是衣食无忧的，但是自从到了南国后不知为何开始家道中落。本来家中还有些余财可以用来做个买卖什么的维持生活，但胡万国长大后却嗜酒成性，成天出入于风月场所和酒馆，所以还没过几年就被他挥霍空了。他的父亲也因此一病不起，没多久便去世了，还是周围街坊的帮助下他才让老人家体面地下葬。
眼看着日过三竿，这天胡万国实在是饿的发慌，于是他便打算出去看能不能找些吃的。他刚走出胡同，便听到了吹吹打打的声音。原来是不远处有人家在出殡，正好路过这里。当灵柩正好抬到胡同口时，一个家丁大叫了一声，不小心崴了脚。一时间棺木差点“翻车”，幸亏众人发力才没有发生意外。眼看着棺木停在了路边，逝者的儿子可着了急，因为时辰什么的都是算好的，这可不能耽误啊。这是随行的道长站了出来，因为这个活是他接的，所以自然不能出差错坏了自己的招牌。
可胡万国哪里有兴情管这些，正当他打算穿过马路时，忽然有人拍了拍他的肩。他一回头，原来是那位道长。二人碰了照面，道长着实地吃了一惊。只见胡万国虽然身形壮硕，但是却长了一副小生的模样，定睛一看竟也有些英气。
“有什么事？”胡万国有些不耐烦，但还是耐着性子问道。
“哦，是这样的，我们这里临时缺一个扶棺人，事情很急。如果你能帮忙的话.……”道长急忙回过神来说。
胡万国懒得理他，这种晦气的事他并不想做，于是他头也没抬就说“一块大洋。”
“好的。抬到地方给你一块大洋。”道长十分痛快地答应到。
“啊，”胡万国低低地喃了一声，心中猛地吃了一惊。这个价钱是他故意报高了三倍的工钱，本打算借此结束这段对话，没想到他竟然这么痛快就答应了。
这样的美差，他不是正求之不得吗？只见他撸起袖子，麻利地走过去接替了那个家丁的位置。
不一会儿，一行人便出城到了地方。临走之前，那个道长告诉了胡万国自己就住在城南的巷子里，如果有事可以找他。
胡万国拿到了钱，自然是跑去了酒馆去胡吃海塞了一顿。这样的日子果然过了没几天，胡万国就又手头吃紧了。忽然，他想起了道长的话……
可是当他走到城南巷口时，却又犯起了难。想到自己与道长也仅有过一面之缘，而且那天还漫天要价，是不是……
正当他在门口犹豫时，恰巧道长推门出来。道长看到胡万国的样子，哈哈一笑说“哈哈，是不是来找我喝酒来了？一起走吧，我刚好打算吃午饭。”
胡万国一听，自己感觉更惭愧了。但他摸了摸自己的早已经空瘪的肚子，也就不打算推脱了。
两人在一座小酒馆里三杯下肚，自然就打开了话匣子。谈着谈着两人越发觉得相见恨晚，胡万国当即就决定跟着这位道长走南闯北了。只见胡万国将三杯酒撒地，噗通一声就跪在了道长面前请求道长收他为徒。
道长这可一下就犯了难，因为胡万国的容貌实在是不适合这个行当。但二人实在是投缘，而且自己也正好一直缺个帮手……
只听见“砰”的一声，道长拍了一下桌子。从此二人的命运就紧紧相连在了一起。
入行后，胡万国才知道道长姓张，原来他的主要行当是赶尸勘穴，那天只是兼得的一个小生意罢了。
就这样春去秋来，胡万国跟着张道长每天行走于丛山峻岭间，驱灵赶尸，勘穴消灾。
不觉间一晃竟十多年过去了，胡万国再也不是那个一无是处的小酒鬼
了，而是已经成长成为了一名十里八乡里众人周知的“师傅”。最初相识时张道长方才五十余岁，现在也已经须发皆白。不过自从民国后，生意变得猛的不好起来，张道长也突发眼疾失明。胡万国也只好不时地在街上摆摊进行算命测字来维持自己和师傅的开销。
就这样到了一个三伏天，有一个人戴着帽子和墨镜来到了胡万国身边。
“听说你是这里出了名的师傅，我这里有一桩大买卖，你有胆接吗？”那个人压低了帽子说。
胡万国也是闯荡江湖多年，自然对于这种场面也是见怪不怪了。他头也没抬地说“生辰八字，怎么死的？”
那个人又看了看四周，有些不耐烦的说“我们大帅七月初七，遭黑枪死的。五根黄鱼，接不接？”
胡万国听后心中十分欢喜，好久没有接这么大的单了，这可够自己和师傅吃一年多了。但他还是按耐住自己的神色，然后稳稳地说“人在哪里，什么时候出发？”
那个人摘掉了墨镜说“现在出发，就在流岚，运往南国。”
胡万国怎么也不会想到，这个人的面容他一辈子也无法忘掉……
胡万国听后就立刻收了摊，然后去找他的师傅告别，说明自己要出去一段时间，并说了那个人的价码。
他的师傅坐在椅子上紧闭着眼睛说：“听起来不像是土匪，应该是军阀。先吃饭吧，明天再出发。你小心一点，早去早回。”
胡万国听到师傅同意他前往，自然是比较高兴的。于是便又在家中过了一夜，第二天出发了。